Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Description
Crystal s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 110M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 31 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »).
Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 33 implantations en France, 4 en Outre-mer et 8 à l’international.
Les femmes et les hommes qui composent notre Groupe mettent leur expérience, leur excellence opérationnelle et leur enthousiasme au service de la satisfaction client. Nos équipes agrègent des compétences et expertises pluridisciplinaires permettant de mettre à disposition une offre et un service de grande qualité.
Le groupe Crystal en quelques chiffres :
300 M€ de chiffre d’affaires
90 000 familles clientes dont 5 000 à l’étranger
600 partenaires du droit et du chiffre
22 milliards d’euros d’actifs administrés
Avantages
- Mutuelle
- Intéressement
- Téléphone de fonction
- Tickets restaurants
Mission
Dans le cadre d’un remplacement nous recrutons un. e Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous l’autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes :
· Suivre et gérer depuis le siège une clientèle répartie dans l’EEE et de nombreux pays hors EEE (non-résidents fiscaux français).
· Fournir une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière.
· S’adapter aux nouveaux enjeux réglementaires (MIFID 2 et DDA).
· Animer et fidéliser cette vaste base de clients pour maintenir et développer les encours.
· Identifier et développer des clients à fort potentiel actuellement sous-exploités.
Profil
Titulaire d’une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement de 3 à 5 ans d’expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l’assurance, ou de la finance.
Une connaissance approfondie des produits financiers et des placements, ainsi qu'une maîtrise des outils informatiques et des logiciels dédiés à la gestion de patrimoine, sont nécessaires pour exceller dans ce rôle. Par ailleurs, un bon sens de l'analyse, combiné à la capacité de définir des stratégies personnalisées en fonction des besoins spécifiques des clients, est un atout majeur.
Le poste requiert d'excellentes compétences en communication et en négociation, essentielles pour interagir efficacement avec les clients et les partenaires. Une aptitude à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients est également indispensable pour garantir leur fidélité et leur satisfaction.
Enfin, l'esprit d'équipe et l'autonomie dans la gestion des dossiers sont des qualités clés pour s'intégrer efficacement dans l'organisation et assurer le succès des missions confiées.
Contrat : CDI Cadre Forfait
Prise de poste dès que possible
Lieu : Montpellier (Siège Groupe)
Statut : Salarié – Cadre forfait
Rémunération : fixe + commissions
Téléphone et ordinateur portable professionnel,
Avantages : Mutuelle (Prise en charge 100%) Prévoyance, Accord d’intéressement et de de participation, Carte tickets restaurants (valeur faciale 12€) Avantages CSE, Epargne salariale